פרוייקטים

מערכת הייפר מאפשרת למשתמשיה לנהל פרוייקטים בארגון. לשונית פרוייקטים משמשת ליצירת פרוייקט חדש, לריכוז כל המידע, ההתקשרויות והמסמכים הנוגעים לפרוייקט ולניהול הפרוייקט החל משלב הקמתו ועד לסיומו.

פרוייקטים

מבוא

עמוד הפרוייקטים מרכז את כלל הפרוייקטים המנוהלים בארגון וכולל מידע על מקיף המחולק לפי נושאים בתתי הלשוניות הבאות:

  • ראשי - לשונית הכוללת הגדרת הרשאות משתמשים לכרטיס הפרוייקט ומידע כללי.
  • אנשי קשר נוספים - פרטי אנשי קשר הקשורים לפרוייקט.
  • מגעים והתקשרויות - תיעוד המגעים וההתקשרויות.
  • מסמכים - כלל המסמכים המשוייכים לפרוייקט זה.
  • יומן שינויים - ריכוז הסטוריית השינויים והעדכונים שבוצעו בפרוייקט זה.

העמוד הראשי בלשונית זו משמש לחיפוש והצגת רשימת הפרוייקטים בהתאם לתוצאות החיפוש או המסנן. ניתן לחפש פרוייקט לפי שם / מספר זיהוי וללחוץ על לחצן חפש, או לחילופין להיעזר בלחצן אשף החיפוש. לפרטים נוספים אודות בניית אשף חיפוש חדש לחץ כאן.

הטבלה במרכז העמוד תציג את תוצאות החיפוש ומידע כללי על כל פרוייקט. בתחתית העמוד יוצג מידע נוסף על הפרוייקט המסומן בטבלה. ניתן להוסיף ולערוך שדות מידע בהתאם לצרכי המשתמש ודרישות הארגון. למידע נוסף אודות הגדרת שדות לחץ כאן.

יצירת פרוייקט חדש

על מנת ליצור פרוייקט חדש יש ללחוץ על לחצן צור חדש. לחצן זה יפתח את חלון פרויקט בו ישנן שתי לשוניות:

  • ראשי - בראש הלשונית יש לתת שם לפרוייקט, מספר זהות ומטבע להדפסת המסמכים. שדות נוספים ניתנים להוספה לפי צרכי הארגון. כמו כן ניתן להגדיר הרשאות גישה לפרוייקט זה.
  • אנשי קשר נוספים - הגדרת אנשי קשר הנוגעים לפרוייקט.

לאחר שמירת הפרוייקט, יתווספו הלשוניות הבאות:

  • מגעים והתקשרויות - לשונית זו מרכזת את כלל המגעים וההתקשרויות הנוגעות לפרוייקט לרבות פגישות, שיחות טלפון, התכתבויות דוא"ל, קריאות שירות והודעות SMS. למידע נוסף אודות מגעים והתקשרויות לחץ כאן.
  • מסמכים - ריכוז המסמכים המקושרים לפרוייקט. לפרטים נוספים אודות לשונית מסמכים, לחץ כאן.
  • יומן שינויים - בלשונית זו יוצגו כל השינויים והעדכונים שבוצעו בכרטיס פרוייקט זה. למידע נוסף לחץ כאן.