מגעים והתקשרויות - קריאות שירות

קריאות שירות הינן פניות ו/או תלונות של לקוחות / ספקים בנוגע לנושאים הדורשים טיפול מיוחד ושירות מטעם הארגון. לשונית זו מאפשרת ליצור קריאות שירות חדשות ולראות את כלל קריאות השירות הקיימות המקושרות ללקוח/ספק/פרוייקט/פגישה (סגורות ופתוחות). כמו כן, בלשונית זו ניתן לעקוב אחרי פניות של לקוחות לשירות / תלונות של לקוחות והטיפול בהן.

קריאות שירות של מערכת ניהול לקוחות

בטבלה במרכז עמוד זה מוצגות קריאות השירות המקושרות ללקוח. כברירת מחדל מוצגות כל קריאות השירות, אך באמצעות לחצני הפעולה בראש הטבלה, ניתן לצפות בקריאות הפתוחות בלבד או ליצור מסנן באמצעות אשף החיפוש.

לחיצה על לחצן צור חדש, תפתח את חלון קריאת שירות ליצירת קריאת שירות חדשה. למידע נוסף על אפשרות זו לחץ כאן.

מנהל מערכת

אתר חברה (פורטל)

אתר הייפר (פורטל) משמש את לקוחות החברה לביצוע פעולות המתעדכנות באופן אוטומטי ובסנכרון מלא בתוכנת הייפר, בהתאם למבצע הפעולה וסוג הפעולה. חברת SYE מאפשרת ללקוחותיה שימוש באתר מותאם לקוח, המאופיין בהתאם לפעילות החברה ומוגדר לפי צרכיה. למידע נוסף אודות יצירת אתר מותאם חברה, אנא צור קשר עם בית התוכנה.

הגדרת שדות עבור קריאות שירות חיצוניות

כחלק מהגדרת מודול קריאות השירות, יש להגדיר בטבלת hyp_service Ticket את השדות הבאים:
  • Service_Subject = 'spare strfld 01'; - select type
  • Service_Phone = 'spare strfld 02';
  • Service_Email = 'spare strfld 03';
שים לב - יש להקפיד להגדיר את השדות בדיוק לפי השדות הרזרביים הנ"ל.

עבור חברות פיננסיות / פורקס, יש להגדיר גם את השדות הבאים:

  • Fld_Service_IBAN = 'spare strfld 04';
  • Fld_Service_Swift = 'spare strfld 05';
  • Fld_Service_Amount = 'spare extfld 01';
שים לב - יש להקפיד להגדיר את השדות בדיוק לפי השדות הרזרביים הנ"ל.

קליטת קריאת שירות מאתר חיצוני

ניתן לקלוט קריאות שירות מכל אתר חיצוני / דף נחיתה / עמוד יצירת קשר וכו'. על מנת לעשות זאת יש לבצע מספר הגדרות במודול "שיווק ותוכן אינטרנטי", בלשונית "Web Data Port". למידע נוסף אודות הגדרות אלה, לחץ כאן.

הסתרת עמודים (Tabs) בפורטל, ממשתמשים נבחרים

על מנת למנוע ממשתמשים חשיפה לאחד העמודים (Tabs) הזמינים בפורטל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיס הלקוח יש להוסיף שדה רזרבי מסוג Group ולתת לשדה זה את השם: Website Blocked Functions.
  2. בלשונית "הגדרות שדה רזרבי" יש להגדיר בשדה Editor Type את הערך GroupSelect.
  3. יש להגדיר את שפת השדה - אנגלית. (בלשונית ערך ב.מ. ורשימת ערכים לבחירה, יש לעדכן בשדה "Local lang" את הערך "לא").
  4. בשדה Values List בלשונית זו, יש לרשום את שמות הלשוניות (Tabs) הקיימות בפורטל. יש לרשום כל שם בשורה נפרדת. להלן שמות הלשוניות (Tabs):
    • Upload Documents - העלאת מסמכים
    • Personal Information & Password - פרטים אישיים וסיסמה
    • Internal Mail - דואר פנימי
    • Customer Service - שירות לקוחות
    • Closed Trades Report - עסקאות סגורות
    • Monetary TP Report - דוח תנועות כספיות
    • Open Trades Report - עסקאות סגורות
    • Journal Report - דוח חשבונאי
    • Statements - תצהירים פנימיים
    שים לב - יש לרשום את שמות השדות באנגלית בלבד כפי שמופיעים ברשימה זו.
  5. לסיום, לחץ על שמור הגדרות.
  6. הוסף את שדה Website Blocked Functions שהוגדר לכרטיס הלקוח. מתוך רשימת הלשוניות המופיעות בשדה בחירה זה, סמן את הלשוניות אותן הנך מעוניין לחסום מפני המשתמש.